2021年6月4日涨停板早知道：七大利好有望发酵

　　6月3日消息，有七大利好可能影响明日股市，具体为：

　　科林电气：预中标1.46亿元国家电网项目

　　科林电气（603050）6月3日晚间公告，近日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示，公司在国家电网公司下属相关省级公司预计中标总金额为1.46亿元，约占公司最近一期经审计年度营业收入的7.39%。

　　普利特：7500万元至1.5亿元回购

　　普利特（002324）6月3日晚披露回购方案，回购金额为7500万元至1.5亿元，回购价格不超过21.36元/股（含），本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

　　通用股份：控股股东及其一致行动人、部分董监高拟合计增持0.5%-1%股份

　　通用股份（601500）6月3日晚间公告，公司控股股东红豆集团及其一致行动人、部分董监高计划未来12个月内通过集中竞价交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.5%，不超过当前公司已发行总股份的1%，增持价格不超过8元/股。

　　大商股份：已耗资1.94亿元回购3.01%股份

　　大商股份（600694）6月3日晚间公告，截至6月3日，公司以集中竞价交易方式回购股份884.44万股，占公司总股本的3.01%，回购成交最高价为22.80元/股，最低价为20.71元/股，支付的资金总额为1.94亿元。

　　得润电子：子公司获得光束汽车业务定点

　　得润电子（002055）6月3日晚间公告，控股子公司重庆美达和光束汽车有限公司正式达成合作，被指定为光束汽车“ODP集成式车载电源管理模块”项目独家供应商。光束汽车系长城汽车股份有限公司与宝马（荷兰）控股公司设立的合资公司。

　　三星医疗：预中标4.71亿元国家电网项目

　　三星医疗（601567）6月3日晚间公告，公司及其全资子公司三星智能于近日分别在国家电网有限公司2021年第二十三批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）、国家电网有限公司2021年第二十四批采购（营销项目第一次充换电设备招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约为4.71亿元。

　　腾达建设：中标2.41亿元工程项目

　　腾达建设（600512）6月3日晚间公告，公司成为宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8101标段施工项目的中标人，中标价2.41亿元。

　　【研报掘金】

　　[1] 新能源车黄金20年开启，这一细分赛道增速竟超50%！双驱动电机渐成主流，第三方电机龙头将迎来高光时刻

　　2020年疫情肆虐全球，新能源汽车行业都受到严重影响，正值国内产业政策调整到位，欧盟大幅加严碳排放的时机，新能源汽车行业面临着前所未有的挑战。但全球主要国家积极调整政策，将经济刺激计划更多向新能源汽车产业倾斜，使得行业在疫后快速恢复。

　　2020年全年全球新能源汽车销量312万辆，同比增长43.36%。其中我国新能源汽车销量136.8万辆，同比增长13.6%，占比43.78%；欧洲新能源汽车销量136.45万辆，同比增长142%，占比43.66%。

　　东方证券指出，驱动电机受新能源汽车增速和双电机车型份额提升双重驱动，装机总量逐渐超越新能源汽车销量。预计2025年全球驱动电机装机需求达到2477万套，5年复合增速超过56%；2030年装机超过8200万台，10年复合增速37%。

　　从国内来看，2020年我国新能源汽车驱动电机装机量135.7万台，同比增长9%。预计2025年在双积分的约束下和特斯拉等头部车企带领下，我国新能源汽车销量有望达到750万辆，带动驱动电机需求825万台。2030年驱动电机需求将进一步提升至1730万台，10年复合增速28.5%。

　　东方证券表示，新能源汽车产业链在2021年正式进入黄金发展期，驱动电机占新能源整车价值的5-10%，有望随新能源汽车行业共同繁荣。聚焦驱动电机及核心零部件的企业，有望在平台化趋势中凭借专业的电机供应获取隐形的市场份额。<建议关注4只个股>

　　[2] 华为鸿蒙降临，通信产业链大反攻开启！机构高呼板块估值已跌入10年底部，3年的估值与持仓上行期开启

　　华为在6月2日正式举办鸿蒙操作系统及全场景新品发布会。天风证券指出，鸿蒙1.0至2.0，面向设备范围拓宽。此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统将在更多产品品类上使用，将进一步在操作系统层面实现万物互联。

　　中银证券表示，华为鸿蒙正式降临，将给通信行业带来全新的产业链投资机会。5G建设需求带动行业新一轮增长，流量和数据中心驱动行业长期景气，光模块下游市场形势大好。

　　光模块的核心作用是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。光模块主要由光电子器件、功能电路和光接口等组成，广泛应用于电信市场和数通市场领域（数据中心/云计算）。

　　中银证券指出，短期形势下看，5G的建设进度有望在通信产业链相关标的渐次落地的基础上进一步明确，云计算、车联网等热门板块持续上升。中长期形势下，目前已经在后疫情时代，世界经济开始复苏，通信行业按照从建设到应用的周期性规律，在5G业绩上行周期的背景下，整个通信行业在未来几年仍将处于增速快车道。坚定看好通信行业在二季度具备强相对收益，持续建议关注以光模块个股为代表的“低位小而美”组合。<一键解锁“低位小而美”组合10股>

　　[3] 重磅信号！休闲服务领域将迎重要规划文件，未来15年如何定下目标？择优配置业绩确定性高的优质龙头

　　6月2日晚间，文化和旅游部发布关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知。通知指出，旅行社是旅游业发展的重要市场主体，是连接旅游供给和需求的重要纽带，在畅通旅游市场循环、扩大旅游消费、促进人文交流和社会文明等方面发挥着重要作用。

　　与此同时，在当日举行的第二季度例行发布会上，文旅部资源开发司司长单钢新表示，“十四五”期间，要进一步强化消费激励和消费引导。围绕需求侧管理，把扩大旅游消费同提高人们生活品质结合起来，进一步拓宽旅游消费领域。

　　此外，文旅部公布“十四五”文化和旅游发展规划，全面推进“一个工程、七大体系”。规划提出十四五文化和旅游发展目标：旅游业体系更加健全，旅游业对国民经济综合贡献度不断提高，大众旅游深入发展，旅游及相关产业增加值占GDP比重不断提高，国内旅游和入境旅游人次稳步增长，出境旅游健康规范发展。

　　国盛证券认为，预计伴随疫苗的普及及旅游限制政策的解除，旅游行业有望进一步复苏，国内生产生活有望进一步的恢复及增长，建议下半年投资以顺周期为主。同时在下半年低估值板块有望迎来业绩和估值的双重修复，建议适当关注。<解锁9大业绩确定性高的优质龙头>

　　[4] 三胎政策催化下，4800万不孕夫妇刚需突现！中国辅助生殖市场增速全球第一，四大辅助生殖龙头已找准万亿新风口

　　不孕症是生殖系统疾病，定义为夫妇经过12个月或更久时间经常性进行未有避孕的性交后仍未能实现临床怀孕，应对不孕症的治疗方法主要包括药物治疗、手术与辅助生殖服务。根据国家卫健委的研究显示，实际上中国大约52%的不孕不育夫妇通过采取辅助生殖技术才能解决生殖问题。

　　据统计，2014年-2018年，全球辅助市场规模由204亿美元增加到248亿美元，CAGR=5.1%。其中，中国增速最高，市场规模由23亿美元增加到38亿美元，CAGR=13.6%。弗若斯特沙利文预计，在2018年-2023年，全球市场有望由248美元增加到317亿美元，CAGR=5.0%。

　　我国辅助生殖行业准入门槛较严，且资质获取流程繁琐，牌照获取周期约为8-10年，导致辅助生殖中心数量较少，致使辅助生殖市场处于供不应求的状态。此外，我国辅助生殖市场较为分散，主要以公立医院为主。公立医院周期数扩展意愿不强，仍有较多省份辅助生殖需求难以得到满足。

　　东海证券认为，头部民营辅助生殖医院有望形成虹吸效应，未来服务范围将逐步放大，并形成一定的规模效应，从而强者恒强。同时，辅助生殖市场严重供不应求，IVF牌照具备稀缺性，审批难度较大且时间较长。随着我国不育不孕夫妇的持续增加以及对不孕不育的认知提升，辅助生殖市场未来有望保持高景气。<建议关注4只标的>

　　[5] 三大硬核逻辑催化，化工股迎来“戴维斯双击”！机构高呼景气大年应抓住“海外需求”与“油价修复”两大主线

　　长期来看，化工行业过去10年处在低有效资本开支期。疫情加速了行业部分产能出清，特别是化工龙头的资产负债表有望持续修复。近年来，整体化工行业的资本开支呈现逐步下降趋势。自2014年起，新增的固定资产和无形资产与当年折旧摊销的比值减小且均低于2倍。

　　通过观察化工行业整体产能规模变动情况，发现自2011年至2014年中，整体产能同比增速较第二产业GDP增速高10%以上，而后增速差收窄，化工行业产能增速与GDP增速存在背离。

　　浙商证券指出，“十四五”开局之年新的产能周期将重构化工行业供需格局，在安全环保政策、化工园区限制及碳中和等背景下，供需格局改善将好于市场预期。近10年来化工子行业产品的产能增速与表观消费量增速，呈现长期不匹配的趋势。多数子行业产能增速低于表观消费量增速，供需格局长期偏紧。

　　数据显示，近期国内主要化工品出口量持续增长，4月出口同比增速升至32.3%，两年复合增速明显回升，超市场预期。浙商证券预计，今年疫情反复对供需的扰动依然存在，尤其是印度爆发的大规模二次疫情，对海外供给快速修复形成制约，我国暂时性替代效应将延迟减弱，出口大概率在今年维系较好景气度。

　　浙商证券认为，2021年是化工景气大年，重点推荐“海外需求”与“油价修复”两大投资主线。<一键解锁两大主线9大重点标的>

责任编辑：彭佳兵