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满额募资81.8亿元!天风证券完成非公开发行

时间:2021-05-19    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

  上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)天风证券今日盘后公告称,公司非公开发行已于中证登完成股权登记,募资金额为81.8亿元(含发行费用)。

  据了解,天风证券此次非公开发行于2020年9月底启动,同年12月22日向证监会正式报送申报材料,2021年3月15日,公司非公开发行申请通过证监会发审委审核,3月26日获得核准批文。此次在中证登进行股权登记,标志着天风证券非公开发行正式圆满完成。

  从发行结果看,本次发行规模为总股本的30%,即19.99亿股,总募资额为81.8亿元。完成此次非公开发行后,天风证券注册资本将上升为86.66亿元,在券商中排名第九(据wind数据);总资产、净资产将分别突破1000亿元、300亿元,规模实力从行业30名左右水平逼近行业前20名。

  据统计,参与天风证券本次非公开发行的投资人绝大部分并非湖北本地机构,其分布于北京、上海、广东、陕西、福建、浙江、江苏、四川、湖南等9省市,基本实现对经济最活跃地区的全覆盖。从出资额上看,上述机构占据了此次天风证券募资的93%。某中部券商非银分析师表示:“此次非公开发行,使天风证券资本金得以扩大,将有效助益其业务发展;更重要的是,从其此次引入的股东区域分布来看,将在物理布局上打开天风证券业务拓展的战略性空间。”

  知情人士分析,天风证券此次非公开发行引入的投资人中半数以上为战略投资人,入股后双方将开展紧密的战略合作,形成以天风为核心辐射全国的大金融生态圈。在产业端,此次发行引入了一批央企和地方国资平台,比如广东恒建、曲江金控等,将与公司开展深度产融协同;在资源端,战略股东中国人寿、银河证券、联储证券、开源证券、东海证券将与公司打造业务共享机制,形成业务拓展集团军;在资金端,财通基金、武汉金控、中意资管等战略股东,将与公司共同打造推进我国硬科技孵化、新旧动能转化的高质量资金供给平台。

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