A股明日风口：华为正式发布HarmonyOS 2

　　6月2日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

　　1、总规模约800亿元的上海城市更新基金成立

　　上海市委副书记、市长龚正6月2日调研城市更新工作时指出，上海城市发展已经转入存量更新为主的发展阶段。为广泛吸引社会力量参与上海旧改，加快旧改资金平衡，共同推进城市可持续更新和发展，上海城市更新基金今天正式成立。基金总规模约800亿元，为目前全国落地规模最大的城市更新基金，将定向用于投资旧区改造和城市更新项目，促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。上海地产集团与招商蛇口、中交集团、万科集团、国寿投资、保利发展、中国太保、中保投资签署战略合作协议。

　　利好板块：旧改

　　相关概念股：中国建筑、东方雨虹、三棵树、伟星新材、鸿路钢构

　　2、华为正式发布HarmonyOS 2

　　北京时间6月2日晚，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS 2的新产品。这也意味着“搭载HarmonyOS（鸿蒙）的手机”已经变成面向市场的正式产品。

　　利好板块：华为鸿蒙

　　相关概念股：中科创达、完美世界、广电运通、航天信息、润和软件

　　3、东方电气集团与苏州市携手打造国家氢燃料电池汽车示范城市

　　5月31日，东方电气集团党组书记、董事长俞培根率队拜访江苏省委常委、苏州市委书记许昆林，共同出席东方电气集团与苏州市政府框架合作协议签署仪式。苏州将提供最优质服务保障，为东方电气集团与市内企业开展氢能及燃料电池陆海交通示范项目搭建合作平台，支持参与投资开发环保产业项目，打造区域样板工程。仪式上，东方氢能与苏州海格电控还签署了《江苏东创氢能源科技有限公司合资协议》。

　　相关概念股：长城汽车、上汽集团、宝钢股份、中国中车、潍柴动力

　　4、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》

　　文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》，推动完善国民休闲和带薪休假等制度，引导各地制定实施门票优惠补贴等政策，鼓励各地制定促销费优惠政策，举办消费季、消费月等活动

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：招商蛇口、华侨城A、绿地控股、锦江酒店、豫园股份

　　5、中期协与中棉集团签署合作备忘录

　　6月1日，中国期货业协会与中华棉花集团有限公司在北京签署合作备忘录。根据备忘录约定，双方将在项目共建、市场培育、人才培养、课题研究等方面开展交流与合作，共同推动期货市场和棉花产业高质量发展，服务构建新发展格局。

　　利好板块：棉花

　　相关概念股：常山北明、冠农股份、鲁泰A、华茂股份、敦煌种业

　　6、第五批全国药品集采6月23日上海开标，涉及58个品种

　　6月2日，国家联合采购办公室通过上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2021-2）》。根据这份文件，第五批全国药品集采将于6月23日在上海开标。根据最新的文件，第五批集采涉及到的产品是58个，比报量时公布的60个少了米非司酮和卡贝缩宫素两个品种。

　　利好板块：医药

　　相关概念股：恒瑞医药、药明康德、智飞生物、片仔癀、长春高新

　　7、最新汽车零整比研究结果发布，常用配件上涨明显

　　在中国保险行业协会指导下，中保研汽车技术研究院今天发布第12期汽车零整比研究成果，披露100款车型汽车零整比系列指数。研究发现：“汽车零整比100指数”和“常用配件负担100指数”上涨明显，意味着汽车消费者的维修和保养成本有所增加。本期“汽车零整比100指数”为350.93%，较上期增加了13.96个百分点；“常用配件负担100指数”为17.31，较上期增加了1.15。

　　利好板块：汽车零部件

　　相关概念股：京东方A、潍柴动力、蓝思科技、歌尔股份、福耀玻璃

　　8、国办发布科学绿化指导意见，要求制定林业草原碳汇行动方案

　　意见提出，科学编制绿化相关规划。地方人民政府要组织编制绿化相关规划，与国土空间规划相衔接，叠加至同级国土空间规划“一张图”，实现多规合一。落实最严格的耕地保护制度，合理确定规划范围、绿化目标任务。意见提出，制定林业草原碳汇行动方案，深化集体林权制度改革，加快建立生态产品价值实现机制，完善生态补偿机制。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：恒生电子、兴业证券、华测检测、深圳能源、南网能源

　　【研报掘金】　　

　　[1] 三孩生育政策来了！既要幼有所长，又能老有所依！人口老龄化+需求多元化，发展养老产业势在必行！

　　近期，随着“三胎政策”“七普数据”的相继发布，人口问题再度成为社会各界关注和讨论的焦点。根据此前发布的第七次全国人口普查数据，当前我国60岁及以上人口比重为18.7%，与2010年相比，上升了5.44个百分点。

　　平安证券表示，我国于2000年起步入老龄化社会，且老龄化程度不断加深、呈现高龄化特征。根据2020年人口普查结果，我国65岁及以上人口达1.91亿人，占比13.5%，老龄人口数量庞大、占比快速提升。人口结构抽样数据显示，2019年中国80岁以上高龄人口在60岁以上老年人口中占比17.42%，人口老龄化形势严峻。

　　与此同时，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

　　此外，值得注意的是，会议强调，要稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄，积极推进职工基本养老保险全国统筹，完善多层次养老保障体系，探索建立长期护理保险制度框架，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级。

　　平安证券指出，保险公司天然具备“服务+”的属性，获取养老资金收入后，通过提供年金返还、养老社区、健康管理等服务，直接参与养老金管理和养老金消费两端，或将成为养老产业中最为受益的一环。在养老需求爆发、养老服务供给不足的情况下，养老产业潜在市场空间巨大。保险业或将成为我国养老保障体系建设、养老产业投资和发展中最具潜力的行业。<4只个股具备较高安全边际>

　　[2] 油价再度突破70美元！原油延续震荡格局，石油化工能否继续跑赢市场？把握业绩周期改善投资机会

　　石油和化工行业是以石油、天然气、煤炭等为原料生产满足人们生产生活需求的各种产品，是我国重要的支柱产业之一。国家统计局数据显示，2020年我国石油和化工行业规模以上企业营业收入11.08万亿元，占全国规模工业营业收入的10.4%。

　　随着我国经济持续增长，我国能源消费亦呈现增长之势，但于2012年开始增速显著下降。随着我国进入后工业时代及供给侧结构性改革的持续推进，能源消费与经济发展相关性正在趋弱。从数据上看，近年来我国能源消费已步入低速增长模式。

　　在供给端，我国石油化工行业出现了新一轮投资热，产能扩增速度远超需求增速。带来供给的大量增加，结构性产能过剩问题进一步凸显，行业竞争更趋激烈。2020年我国炼油能力达到8.95亿吨/年，预计2025年我国炼油能力将达到10.2亿吨/年，超越美国成为世界第一大炼油国。国内石化产品市场也将迎来产能的爆发式增长。

　　中国银河证券认为，石油化工行业实现高质量发展的根本任务是解决低端产能过剩，而高端产能不足的结构性矛盾。在国家政策大力支持、企业自主科技创新能力不断提升的背景下，我国高端产品产业规模将不断扩大，逐渐实现进口替代，行业格局有望重塑。在2021年油价回归背景下，考虑到影响石油加工行业的主要不利因素将有望在2021年“由负转正”，石油加工行业存在业绩周期改善的预期。<重点推荐5股 & 建议关注3股>

　　[3] 国产软硬件繁荣期将至！“鸿蒙系统”即将发布，“开源+开放”造就全球第三大移动应用生态，这些参与者将共享万亿新市场

　　华为鸿蒙系统是一款面向万物互联新时代的，微内核、全场景、分布式的操作系统。其首创将分布式架构用于终端OS，提出分布式软总线、硬件能力虚拟化等核心技术，倍受瞩目。

　　华为自2012年起就开始规划自有操作系统“鸿蒙”。2021年5月25日华为对外公布，计划将在6月2日正式举办鸿蒙产品发布会，此前只用于智慧屏、可穿戴设备等产品的鸿蒙操作系统未来也将在更多产品品类上使用，鸿蒙系统正式开启规模化推送。

　　目前，鸿蒙操作系统生态已经发展了1000+个智能硬件合作伙伴，50+个模组和芯片解决方案合作伙伴，同时正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。未来，华为计划将进一步通过助力人才培养、提供开发环境支持、构建开发社区的方式，吸引更多开发者、供应链硬件厂商加入，共同打造鸿蒙生态。

　　根据华为2020年年报公布的数据，截至2020年12月31日，华为全球终端连接数已经超过10亿，手机存量用户突破7.3亿。今年华为官方宣称的目标是在2021年年底，鸿蒙系统将覆盖3亿台设备，其中2亿台为华为设备，还有第三方IoT设备可达1亿台。

　　东吴证券指出，目前涉及到的相关概念公司主要分为应用程序类和开发相关类。目前鸿蒙生态方兴未艾，业绩兑现较为遥远，因而行情将仍以主题和预期的形式推进。其中具体的外包类公司不太可能参与后续分成，应用类公司要看后续鸿蒙起来之后自身的受欢迎程度。<一键解锁：华为鸿蒙生态链企业名单>

　　[4] 电动车+储能双轮驱动下，铁锂材料重回高速增长！磷酸铁锂龙头业绩暴增678%，4万吨新产能投产助力盈利水平再上新台阶

　　电动汽车动力电池主要包括磷酸铁锂电池和三元电池。相比于三元电池，铁锂电池的优势主要体现在安全性与生产成本上。但铁锂电池的短板在于能量密度较低，铁锂电池能量密度约130-150Wh/kg，三元电池能量密度约210-280Wh/kg。

　　由于磷酸铁锂材料自身特点符合公共用车的高安全性、高性价比需求，铁锂电池在客车、专用车等商用车领域占比较高，2020年铁锂在客车、专用车中的装机量占比分别为97%、89%，已占据绝对主导地位。乘用车由于对续航能力的要求较高，三元材料更具优势，铁锂的渗透率则相对较低。2020年铁锂在纯电乘用车领域装机量占比15%，但相较19年提升9pct，开始底部回升。

　　据中汽协数据，2020年磷酸铁锂装机量24.38GWh，占动力电池总装机量比重38.31%，21年Q1磷酸铁锂装机量9.38GWh，同比增长603.25%，占动力电池总装机量比重40.36%。高端车型启用铁锂，带动磷酸铁锂占动力电池装机量比重快速提升。东吴证券指出，随着铁锂电池凭借成本优势在低端车领域持续渗透，未来装机占比有望持续提升。

　　【A公司】主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的研发。18-20年公司磷酸铁锂国内市场占有率分别为28.77%、26.59%、24.76%，连续三年位列第一。此外，【A公司】产能利用率行业领先。由于磷酸铁锂为高耗能产品，【A公司】超过行业水平的高产能利用率将带来显著的成本优势。

　　东吴证券指出，考虑到铁锂发展势头强劲，电动车行业高速发展，而【A公司】作为龙头，在布局规模和成本上都具备优势，给予2021年55倍PE，当前股价距离目标价还有约28%的涨幅空间。<解锁A公司名单>

　　[5] 疫后持续复苏，国产服装龙头正加速崛起！机构高呼“三大长青赛道”值得重点布局，这些公司基本面已进一步加强

　　年初以来，纺织服装行业多数重点公司上升明显，表现出较好的超额收益。从A股方面来看，相比沪深300收益率，多数公司表现较好。

　　从行业增速横向对比，在服装行业中，运动鞋服近5年的增速均排在第一，遥遥领先童装、男装、女装、配饰等其他子行业，运动鞋服行业拥有很强的成长能力。同时，近5年运动鞋服的地位也在日益提升，2020年运动鞋服占服装行业规模已经达到13.3%，相比2015年快速上升5.2个pct。

　　国信证券认为，运动行业赛道较宽，成长性大幅领先服装行业。据欧睿统计，2020年国内运动鞋服行业市场规模达到3150亿元，疫情冲击下同比增速仅下滑1.5%，在规模高体量下2015~2019年年均复合增速保持在17.7%的高位。

　　国信证券指出，中国纺织服装行业的消费市场与供应链均具有全球领先的吸引力，竞争激烈但空间亦广阔，持续看好品牌力、产品力领先，经营效率与健康度领先的优质企业。从最新的财务数据也可以看出，纺织服装板块多数公司业绩超预期，基本面进一步加强。<建议关注4只A股 & 6只港股标的>

　　[6] “智慧教室”千亿蓝海突现！标准化考点建设成为新刚需，“教育信息化”稀缺龙头已迈入时代风口

　　教育信息化是指运用现代信息技术（计算机、多媒体、人工智能、大数据等），不断改进教育教学，培养、提高学生的信息素养，促进教育现代化的过程。

　　2019年2月，国务院印发的《教育现代化2035》中提出要加快信息化教育改革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。同时，提出了“确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%”的保障措施。据国海证券测算，2025年教育信息化市场规模将达到4398亿元。

　　随着教育信息化2.0行动计划的推进以及国家对本科教育的重视，再加上此次疫情期间停课不停学的催化，“互联网+教育”的需求激增。与此同时，作为人才培养新基建以及教学评估的标准之一，智慧教室面临着前所未有的行业发展机遇。

　　【B公司】成立于1997年，主要面向教育信息化、城市轨交行业提供信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务。2006年，【B公司】曾承建了北京19个区县近11000个高考考场的远程电子巡查系统建设，成为了全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一。

　　国海证券表示，【B公司】已累计完成40余万间标准化考场建设与改造，具有较高的技术优势和品牌知名度，在行业中处于龙头地位。看好教育信息化以及轨交信息化的行业发展前景以及【B公司】在行业中的技术、项目经验优势。给予“增持”评级。<解锁B公司名单>

责任编辑：彭佳兵