沪指震荡收跌0.96% 隔夜美股重挫、美债收益率飙升

　　【市场焦点】

　　周四，亚太股市多数下跌。沪指低开0.88%后弱势震荡，午盘报3437.14，跌0.74%。午后指数跌幅扩大，收报3429.54，跌0.96%，结束连续3日上涨。两市合计成交额超8000亿元。北向资金今日净流出56.4亿元，连续3日净流出。行业板块多数下跌，钢铁、煤炭、有色等周期股午后持续大跌，中国铝业等多只个股跌停。中药概念股大涨。

　　恒生指数低开1.1％后早盘震荡，午后加速下跌，收报27,718.67，跌1.81％。恒生科技指数跌3.33％。资源股、科技股领跌。

　　截至北京时间17:35，美股大盘指数ETF周四盘前下跌，标普500ETF（SPY）跌0.22%，道指ETF（DIA）跌0.49%，纳指100ETF（QQQ）跌0.13%。点此查看盘前行情。

　　隔夜美股低开低走，日线三连阴。最新通胀数据高于市场预期引发资金抛售。标普500指数（.INX）收报4063.04，跌2.14%；道指（.DJI）报33,587.66，跌1.99%；纳指（.IXIC）报13,031.68，跌2.67%。

　　衡量美国股市波动性的VIX恐慌指数收报27.59，大涨26.3%。VIX指数长期略低于19.9%。

　　美国劳工部数据显示，美国4月消费者物价指数（CPI）同比上升4.2%，远高于市场预期的3.6%。剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI较2020年同期上涨3%，市场预期2.3%。

　　截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价收报6.4549，较上一交易日（6.4425）贬值124点（pips）。周四，人民币中间价报6.4612，调降354点。

　　通胀上升带动美债收益率走高。美国10年期国债收益率周三收报1.69%，较前一交易日上涨5BP（0.05个百分点），创近两个月最大单日涨幅；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

　　美联储副主席Richard Clarida周三淡化了通货膨胀率上升的重要性，称这在很大程度上是由暂时性的力量造成的。他暗示美联储距离缩减其为经济提供的大规模刺激措施还有一些距离。

　　亚太交易时段，截至16:59，美元指数（DXY）报90.85。基于美东时间周三17:55，该指数收报90.77，涨0.67%。

　　美元走强和美债收益率回升打压金价。COMEX期金（GC）周三收报1815.6美元/盎司，跌1.23%，连续2日下跌。

　　受益于需求前景改善，油价小幅上涨。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报65.71美元/桶，涨0.43%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报69美元/桶，涨0.51%。国际油价连续2日上涨，且刷新两个月高位。

　　【亚太股市】亚太股市多数下跌 沪指震荡收跌

　　A股：收盘，上证综指报3429.54，-0.96%；深证成指报13,917.65，-1.05%；创业板指报2943.62，-0.57%；权重蓝筹代表上证50报3413.89，-0.99%。 

　　●《中国证券报》13日报道，第七次全国人口普查结果显示，我国大陆地区60岁及以上老年人口总量达2.64亿人，占总人口的18.7%。

　　观察人士认为，有关部门应在发展“银发经济”等方面持续发力，方能化解我国人口老龄化给经济高质量发展带来的压力，把压力扭转为动力。

　　●国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，决定将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底，确定进一步支持灵活就业的措施；部署加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持；通过《建设工程抗震管理条例（草案）》。

?? 沪深股市年初以来表现
A股大盘/行业板块	查看图表
来源：《线索Clues》

　　亚太股市（IPAC）多数下跌。日经225指数（513000）收跌2.49%，抹去今年为止的涨幅。点此查看亚洲股市行情。 

　　日本央行行长黑田东彦表示，现在讨论退出宽松的问题还为时过早。

　　【美欧股市】隔夜美股重挫

　　美股：周三，标普500指数（.INX）收报4063.04，跌2.14%；道指（.DJI）报33,587.66，跌1.99%；纳指（.IXIC）报13,031.68，跌2.67%。

?? 美国股市年初以来表现
美股基准行业板块	查看图表
来源：《线索Clues》

　

　　??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周三，3月欧元区工业产出；周四，4月美国PPI，美国上周初请失业金人数；周五，欧洲央行货币政策声明，4月美国零售销售，4月美国工业产出，5月美国密歇根大学消费者信心指数。　　

　　盈透证券（Interactive Brokers）创始人兼董事长、有“高频交易之父”之称的Thomas Peterffy周三表示，他对美国破坏性通胀的前景感到担忧。

　　全球最大船运公司马士基的行政总裁Soren Skou周三在美国公布最新的4月份通胀数据（CPI）之前表示，他没有看到通胀危险重现的迹象。马士基负责运送全球五分之一的贸易量，这是该公司的一个重大优势，往往能在官方统计数字发布之前已能一窥经济发展情势。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周三多数下跌。

　　欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨0.21%；法国CAC 40指数涨0.19%；英国富时100指数（02847）涨0.78%。点此查阅英股实时行情。 

　　英国政府周三公布的数据显示，2021年第一季度英国经济环比萎缩1.5%，同比下降6.1%，年初封锁措施对经济构成了压力，不过预计今年余下时间经济将大幅反弹。尽管一季度经济小幅萎缩，但仍好于经济学家萎缩1.7%的预期。

　　欧元区3月工业产出年率录得10.9%，预期11.6%，前值-1.6%。有机构表示，第一季度末的工业产出变化不大，但同比数据显示出大幅跃升，考虑到去年3月新冠病毒大流行开始时产出的大幅下降，这主要是由于基数效应的调整。

?? MSCI指数（索引） MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源：新浪财经《线索Clues》

　　【汇率】美元指数周三大涨

　　亚太交易时段，截至9:37，美元指数（DXY）报90.69。基于美东时间周三17:55，该指数收报90.77，涨0.67%。

　　美国银行全球研究部讨论了美元前景，并在年底前保持看涨倾向。美国银行预计，由于财政刺激政策，美国将是G10中唯一一个在年底前缩小产出缺口的经济体。外汇市场最终将适应这一现实。

　　点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

?? 新兴市场货币年初以来表现
主要新兴市场货币	查看图表
?? G-10货币年初以来表现
G-10货币	查看图表
来源：《线索Clues》

　　编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。

　　【利率】10年期美债收益率周三涨5BP

　　截至11:00，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.07%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

　　美国10年期国债收益率周三收报1.69%，较前一交易日上涨5BP（0.05个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

　　利率交易员正在加大押注美联储可能在明年被迫升息，远早于决策者们暗示的时点，因周三公布的美国消费者价格数据暴涨，加剧了通胀可能热到何种程度的辩论。

　　欧元美元期货合约目前消化的2022年底前加息25个基点概率超过80%以上，高于本周初的67%。这比决策者们暗示的整整早了一年。

　　与此同时来自纽约联储前行长William Dudley等人的呼声也越来越高。 他说央行不仅需要提高利率，而且幅度应该可能要远超投资者的预期。

　　【贵金属】金价连续2日下跌

　　美元走强和美债收益率回升打压金价。COMEX期金（GC）周三收报1815.6美元/盎司，跌1.23%，连续2日下跌。

　　点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares（SLV）资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

　　【大宗商品】油价刷新两个月高位

　　美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周三收报65.71美元/桶，涨0.43%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报69美元/桶，涨0.51%。国际油价连续2日上涨，且刷新两个月高位。点此查看能源原油类ETF。    

　　国际能源署（IEA）在其月度报告中表示，疫情过后出现的、导致产油国削减产量的原油过剩现象已经基本恢复到正常状态。

　　IEA下调了2021年的需求增长预期，反映出上半年的需求弱于预期状况。但该机构维持下半年的需求增长预期不变，并表示预测年底时全球原油需求将基本恢复到疫情前的正常水平。

　　在此之前，石油输出国组织（OPEC）周二公布的月度报告维持对2021年需求增长前景不变。

　　美国能源信息署（EIA）周三报告称，过去4周内，美国的原油需求指标——车用汽油产品的平均日需求量为890万桶，较去年同期提高了41%。

　　截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报423.8元/桶，涨0.76%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。国内商品期货多数收跌，黑色系集体回落，铁矿跌逾7%。

??国内期货品种主力合约年初以来表现
金属期货	查看图表
能源化工期货	查看图表
农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽）	查看图表
金融期货	查看图表
??外盘重要商品期货现货年初以来表现
能源/金属/农产品	查看图表
来源：《线索Clues》

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。

　　【加密货币】比特币价格跌至50,000美元附近

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:07，比特币现货价格（BTC）报50,022.1美元。  

　　12日，特斯拉CEO马斯克表示，基于比特币造成环境成本很大，特斯拉暂停开放比特币购车。

　　潘兴广场资本管理公司创始人兼CEO比尔·艾克曼在周三一次采访中谈到了比特币，称不会将公司的资产投资于这种加密货币，因为其没有内在价值，而且自己对加密货币背后的技术缺乏了解。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

　　（线索Clues / 李涛）

　　??编辑精选：

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责任编辑：樊文佳